Pendant longtemps, non seulement les comptables travaillent avec les programmes 1C, mais tous les employés de bureau. Seuls les agents de sécurité et les nettoyeurs ne sont pas impliqués dans le travail avec le programme. Mais s'il existe de nombreux cours et conseils pour les comptables, alors les managers souffrent d'un manque d'attention à la commodité de leur travail. Conseils aux responsables des ventes et des achats sur la façon de paramétrer le remplissage par défaut des détails des annuaires et des documents.
Cette astuce convient aux programmes:
- 1C Gestion d'entreprise de fabrication,
- 1C gestion commerciale 10.3,
- 1C Automatisation complexe 1.1.
Les paramètres de remplissage par défaut sont définis dans le menu Outils - Paramètres utilisateur.
L'ordre des paramètres dans la liste pour UPP et UT 10.3 est différent, dans "Trade Management", ils sont divisés en groupes. Dans ce cas, les paramètres eux-mêmes sont les mêmes. N'hésitez pas à étendre les groupes et à définir les valeurs dans les paramètres qui vous conviennent.
Contrat avec la contrepartie
Si vous devez remplir vous-même un accord avec un acheteur ou un fournisseur, les paramètres suivants vous seront utiles:
- La devise principale des règlements mutuels est de substituer automatiquement la devise de l'accord. Plus souvent pour le vendeur, ce sera des roubles. Les acheteurs sont aussi, en règle générale, divisés: certains travaillent avec des fournisseurs russes, d'autres avec des importations.
- L'organisation principale - le contrat dans 1C est lié non seulement à la contrepartie, mais également à l'organisation. Si vous travaillez pour une seule organisation, remplir ce champ vous fera gagner beaucoup de temps.
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La gestion principale des règlements mutuels au titre des contrats - en 1C, les règlements mutuels peuvent être divisés par commandes, par factures, ou considérés dans le cadre du contrat dans son ensemble. Ces fonctionnalités sont disponibles pour les contrats clients et fournisseurs. Le gestionnaire travaille avec ses contreparties, dans la plupart des cas, selon l'un de ces schémas. Si vous indiquez les conditions par défaut, vous ne vous tromperez pas en remplissant le contrat.
Si les accords avec les acheteurs prévoient un prépaiement, vous pouvez définir la valeur du pourcentage de prépaiement le plus fréquent dans le paramètre Montant de base du prépaiement de l'acheteur d'intérêt, pas moins.
Lorsque vous définissez des valeurs par défaut pour ces champs, le contrat sera presque entièrement rempli à sa création:
Il vous suffit de préciser le nom du contrat et de sauvegarder.
Si vous saisissez non seulement des contrats, mais également les contreparties elles-mêmes, le paramètre Statut de la contrepartie principale: acheteur ou fournisseur sera utile. Si vous oubliez de cocher la case Acheteur ou Fournisseur dans la contrepartie et que vous l'écrivez, un contrat de type Autre sera automatiquement créé. Nous devrons passer du temps à le réparer. Le réglage vous aidera à éviter cela.
Remplir des documents
Dans les paramètres utilisateur de 1C, il existe des paramètres qui permettent de remplir les documents plus rapidement.
Acheteur principal - Utile si la majeure partie du travail d'un vendeur est effectuée avec un seul client. Lors de la création d'une nouvelle « Commande d'acheteur » ou « Vente de biens et services », cette contrepartie et son contrat principal seront insérés dans le document en une seule fois.
Le contrat principal peut être précisé dans la fiche de contrepartie à l'aide du bouton situé au-dessus de la liste des contrats.
Pour l'acheteur, il existe un champ séparé Fournisseur principal. Le mécanisme fonctionne de manière similaire.
Subdivision principale - sera ajoutée automatiquement au document créé dans l'onglet "Supplémentaire". En règle générale, le champ est utilisé pour indiquer dans quel service l'employé travaille. si le champ "Département" est renseigné dans les documents de vente, alors les ventes peuvent être analysées par département dans des rapports.
Il est pratique de définir la condition de vente principale par défaut si vous avez des remises ou des majorations sur les conditions de vente. Dans le document, cette condition peut être modifiée, si nécessaire.
Le type principal de prix de vente est le type de prix qui seront renseignés dans les documents « Commande de l'acheteur » ou « Ventes de biens et services ». Les prix du document seront renseignés en fonction de ce type de prix. Le type de prix par défaut peut être défini non seulement pour l'utilisateur, mais également pour l'accord avec l'acheteur dans l'onglet Supplément:
Les prix fixés dans le contrat prévalent sur les prix fixés dans les paramètres de l'utilisateur.
Dans le contrat avec le fournisseur, vous pouvez également spécifier le type de prix par défaut à partir du répertoire des types de prix de contrepartie. 1C utilise ce type de prix pour remplir la « Commande au fournisseur » ou la « Réception des biens et services ».
Si vous travaillez avec un entrepôt spécifique, alors dans les paramètres, vous pouvez renseigner l'entrepôt principal. L'entrepôt 1C spécifié ici le remplacera dans l'en-tête d'un nouveau document de vente ou de réception.
Et le dernier paramètre pour aujourd'hui concerne les cases à cocher:
- Réfléchir en comptabilité de gestion,
- Réfléchir en comptabilité,
- Réfléchir à la comptabilité fiscale.
Ils doivent s'assurer de les mettre dans les paramètres utilisateur par défaut et ne pas craindre d'oublier de mettre la case à cocher nécessaire dans le document.
Apprenez de nouvelles choses chaque jour et changez votre vie pour le mieux !
