Pour ceux qui travaillent dans le système Iris CRM, le problème le plus pertinent est l'importation de données à partir d'un document Excel. Effectuer une importation nécessite de définir de nombreuses valeurs qui affectent la précision des données transférées. En plus de sauvegarder votre base de données CRM, vous devrez effectuer d'autres actions dans le système Iris.
Nécessaire
Importation de données à partir d'un fichier Excel
Instructions
Étape 1
Pour lancer la procédure d'importation, vous devez vous rendre dans la section "Administration" et sélectionner l'élément "Importer". Pour la plupart, tous les paramètres d'importation que vous voyez devant vous conviennent à de nombreux utilisateurs, mais ils nécessitent parfois quelques ajustements.
Étape 2
Lors de l'ajout d'un fichier avec l'extension.xls, vous devez créer un nouveau complément. Cliquez sur l'élément "Ajouter".
Étape 3
Dans cette fenêtre, vous pouvez définir des options supplémentaires pour le complément. Pour ajouter un utilisateur supplémentaire au système, les règles de base doivent être respectées: le nouvel utilisateur doit être visible non seulement par l'administrateur, mais également par un autre cercle de personnes. Ce cercle de personnes est visible dans l'onglet « Droits d'utilisateur assignables » ou « Groupes d'utilisateurs ». Ici, vous pouvez également attribuer des droits à un nouveau membre Iris CRM.
Étape 4
Les règles de recherche de doublons ne peuvent être définies que dans l'onglet "Vérifier les doublons". Toutes les règles disponibles pour trouver des éléments en double sont répertoriées ici.
Étape 5
Il convient de noter que les règles créées pour une table ne pourront pas influencer la recherche de valeurs similaires dans une table complètement différente. Il est également intéressant de noter que lors de la création de plusieurs règles pour une table, la condition "Ou" est définie, car les conditions "Et/ou" ne peuvent pas être.
Étape 6
Ainsi, une copie de votre feuille de calcul à partir du fichier Excel apparaît dans le système Iris CRM, dans lequel toutes les modifications des paramètres d'importation sont effectuées. Lors de l'importation ultérieure, vous pouvez vous fier à l'option de paramètres déjà créée.
